Клиентское досье

Клиентское досье

Централизованное хранилище документов клиентов компании-заказчика с возможностями поиска, обработки и обновления документов

Где это работает

Подходит для заказчиков с развитой сетью точек продаж и централизованной обработкой в едином (зачастую территориально обособленном) бэк-офисе. Позволяет ускорить обработку документов клиентов за счет размещения сканированных копий в централизованном хранилище.

Как это работает

1 Документы, полученные от клиентов в точках продаж, оператор сканирует и размещает в централизованной системе, а оригиналы отправляет курьерской службой в бэк-офис.
2 Согласно настроенным бизнес‑процессам сотрудники бэк-офиса без дополнительных задержек получают пакет документов клиента в отсканированном виде.
3 Ответственный сотрудник бэк-офиса обрабатывает пакет документов (при необходимости запрашивает дополнительную информацию и/или документы у оператора точки продаж).
4 Проверенные документы размещаются сотрудником бэк-офиса в кредитном досье клиента, представляющем собой настраиваемую структуру каталогов.
5 Когда в бэк-офис поступает пакет документов с оригиналами, то сотрудник бэк-офиса размещает эти документы в архиве, а в системе указывает информацию о месте хранения оригиналов в архиве.
Статистика_1

Быстро

Обработка документов клиентов начинается практически сразу — вне зависимости от территориального расположения точки продаж и ее удаленности от бэк-офиса
Статистика_2

Удобно

Единое централизованное хранилище документов клиентов с поддержкой версионности, связывания и быстрого поиска документов
Статистика_3

Надежно

Гибкая модель прав, позволяющая предоставлять доступ отдельным пользователям системы как к полным кредитным досье, так и к определенным каталогам (например доступ только к правоустанавливающим документам)

Интеграция и гибкость

Решение может быть интегрировано с CRM‑системой (например Microsoft Dynamics CRM).

Платформа
(ИТ‑инженерное окружение)

Система реализована на платформе EMC Documentum в составе Content Server 7.1, Webtop 6.7 и DA 7.1.