БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Централизация процесса открытия счетов и создание системы «Юридическое досье клиента»
Октябрь 2013 - Февраль 2015
Май 2018 - Сентябрь 2018
Май 2018 - Сентябрь 2018
О проекте
Создание ECM-системы «Юридическое досье клиента», для автоматизации процессов заключения договоров, открытия банковских счетов и дистанционного банковского обслуживания клиентов.
История запуска проекта
В рамках оптимизации бизнс-процессов банка было принято решение о передаче дел клиентов на хранение из филиалов в центральный офис.
Решения о заключении договоров стали приниматься в бэкофисе на основании сканов документов, переданных из филиалов. В головном офисе создается подразделение, ответственное за оценку документов/клиентов перед заключением договоров на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и размещение электронных копий оригиналов в хранилище. Банку потребовалась система для централизованного формирования и хранения электронных досье клиентов.
Основные вехи проекта:
Решения о заключении договоров стали приниматься в бэкофисе на основании сканов документов, переданных из филиалов. В головном офисе создается подразделение, ответственное за оценку документов/клиентов перед заключением договоров на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и размещение электронных копий оригиналов в хранилище. Банку потребовалась система для централизованного формирования и хранения электронных досье клиентов.
Основные вехи проекта:
- Октябрь 2013 – старт проекта.
- Январь 2014 – запуск системы в тестовую эксплуатацию.
- Март 2014 – перевод системы в опытно-промышленную эксплуатаци
- Февраль 2015 - Поддержка нескольких центров ведения досье, распределенных по территории РФ; реализация бизнес-процесса одобрения договоров РКО; Поддержка хранилища Кредитного досье.
Цели проекта
- 1Техническая поддержка изменения работы бизнеса в условиях централизации процедур заключения договоров на РКО, ДБО.
- 2Предоставление инструмента для формирования и хранения электронных дел клиентов банка.
Техническое решение
Система реализована на платформе Documentum в составе Content Server 7.1, Webtop 6.7 и DA 7.1.
Результаты проекта
- Поддержка нескольких центров ведения досье, распределенных по территории РФ.
- Реализация бизнес-процесса одобрения договоров РКО.
- Поддержка хранилища кредитного досье.
- Реализация механизма, позволяющего централизованно обрабатывать заявки по процессам заключения договоров с клиентами.
- Создание единого хранилища документов с разграничением прав доступа.
- Интеграция с системой потокового сканирования для ввода ретроспективных досье.
- Интеграция с Microsoft Dynamics CRM
Количественные характеристики
3месяца на разработку и запуск системы
> 100точек продаж
3 000количество пользователей
Выводы
В ходе данного проекта нам удалось поработать над интересными задачами, в рамках которых мы применили всю свою экспертизу, а некоторые из этих задач, оказались для нас совершенно новым вызовом. Наша команда получила положительный опыт внедрения системы и удовлетворенность от:
- Тесного и продуктивного сотрудничества с проектной командой заказчика.
- Выполнения проекта в поставленные сроки, без необходимости переработки.
- Успешных интеграционных решений.
- Востребованности результата проекта со стороны Заказчика.
“
Всего за полгода наша команда успешно внедрила централизованную систему электронных досье клиентов (юридических лиц) для наших партнеров из банка Возрождение. Упростив доступ более 3000 тысяч сотрудников к информации в более чем 100 точек продаж .